Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же задерживает местного жителя. Город охвачен гневом – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и его напарник, метис А-Гуй, умеющий находить следы там, где другие видят лишь пустоту.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и ненавистью толпы. Цинь Фу использует не только логику, но и многовековую мудрость предков, а А-Гуй полагается на инстинкты, унаследованные от индейских предков. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.